A girl flees her orphanage in a paranoid belief that otherworldly forces are after her. She seeks refuge in the remote town of Fate, Texas, but is met with hostility. The residents are about to enter her Hell.
赫勒(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)是杂耍班的演员,他和妻子伯特纳(梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰)合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而,随着时间的推移,伯特纳的身材渐渐走形,已经不再适合表演空中飞人了,无奈之下,赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特(利亚·德·普提 Lya De Putti 饰)是常常来看演出的观众,在赫勒的见一下,她开始尝试登台表演,谁知道贝尔特的表演大受欢迎,就这样,贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中,赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特,他无情的抛弃了妻子,和贝尔特私奔了。